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來源：騰訊網(wǎng)

事件描述

今日鋼鐵行業(yè)指數(shù)上漲1.08%，大幅跑贏上證指數(shù)1.56%，市場表現(xiàn)突出。

事件評論

鋼鐵指數(shù)漲幅居前：概念帶動、主流品種亦有表現(xiàn)：今日鋼鐵行業(yè)指數(shù)上漲1.08%，大幅跑贏上證指數(shù)1.56%，市場表現(xiàn)一枝獨秀，領漲所有行業(yè)。從公司的角度來看，近三日累計漲幅位居行業(yè)前列的公司包括：1、具備一定概念的公司，如華菱鋼鐵、包鋼股份、撫順特鋼、凌鋼股份和方大特鋼，其中集團母公司涉足頁巖氣的華菱鋼鐵三日累計漲幅達17.43%，遠遠領先行業(yè)并帶動了其他鋼鐵股上漲；2、市值較小、行業(yè)內PB估值較低的公司，如韶鋼松山、馬鋼股份、安陽鋼鐵、三鋼閩光；3、前期跌幅較大的主流品種，包括華菱鋼鐵、武鋼股份、八一鋼鐵、包鋼股份、河北鋼鐵和鞍鋼股份。

行業(yè)獲得超額收益不過兩日，行業(yè)內領漲風格就開始顯現(xiàn)向主流品種轉換的跡象，是否意味著市場開始逐漸認可行業(yè)基本面將出現(xiàn)改善的預期？

加速觸底過程中減產，基本面改善信號顯現(xiàn)但不足夠：由于淡季需求不濟觸發(fā)市場悲觀情緒，國內市場鋼材價格急速下跌。部分生產經(jīng)營較為靈活的小企業(yè)開始調整鐵前排產計劃，而軋機方面，線棒軋機和熱軋軋機的檢修情況也有所增加。從歷次減產的情況來看，鋼價下跌及其導致的鋼企減產基本同步，持續(xù)的時間不會超過3個月，減產的產量降幅和鋼價的跌幅相當。 如果從最高點算起，本輪鋼價從5月第2周下跌至今已經(jīng)近10周，產量從5月下旬小幅下降至今已經(jīng)6旬。簡單的根據(jù)以往經(jīng)驗來推算，不排除快速下跌的鋼價有望在8月觸底的可能性。

關注具備業(yè)績保障且PB較低的公司。雖然行業(yè)基本面改善的跡象尚不明顯，但近日期貨價格的小幅反彈有利于緩解市場較為悲觀的情緒。同時，前期跌幅較大的鋼鐵股開始顯現(xiàn)一定的估值優(yōu)勢和配置價值。連續(xù)5周跑輸大盤的鋼鐵股在事件性的驅動作用下出現(xiàn)一定幅度的反彈也在情理之中。只是，歷史經(jīng)驗表明，缺乏基本面配合的股價難以獲得持續(xù)的超額收益。因此，建議關注前期跌幅較大且具備一定業(yè)績保障的八一鋼鐵、新興鑄管，PB較低的寶鋼股份。